行业动态

2026年第一季度，国内连锁餐饮市场交出了一份"冷热不均"的成绩单。来自GeoQ智图和红餐产业研究院的最新数据显示，在重点监测的260家连锁餐饮品牌中，新茶饮、连锁咖啡、小吃快餐三大核心赛道呈现出明显的分化态势，行业整体韧性依然凸显，但结构性挑战不容忽视。

一、行业整体：餐饮收入同比增长4.2%，景气指数维持扩张区间

国家统计局数据显示，2026年第一季度全国餐饮收入达14623亿元，同比增长4.2%，高于社会消费品零售总额2.4%的增速，行业发展韧性与活力持续凸显。其中，2月份受春节假期延长、促消费政策拉动影响，餐饮景气指数大幅抬升至121.1，创近一年最高值；3月随季节性消费回落，景气指数有所下滑。

从各赛道来看，烧烤赛道景气表现最为亮眼，季度内景气指数均维持在较高区间；中式正餐、火锅、小吃快餐赛道在2月触及季度高点后快速回落，火锅和小吃快餐已跌入不景气区间；现制饮品赛道景气指数持续低于100，整体表现偏弱。

二、新茶饮：竞争白热化，超七成品牌陷入停滞

新茶饮赛道正经历严峻考验。2026年1至3月，112家连锁新茶饮品牌整体开店约7273家，关店约5502家，开闭店比为1.32，较去年同期的1.52明显下滑，71%的品牌处于门店收缩或停滞状态，仅6%的品牌实现净增百家以上的快速扩张。

在头部品牌中，蜜雪冰城以1686家的净增数断层领先，总门店数超过4.6万家稳居榜首；1點點净增345家位列第二；古茗、沪上阿姨也稳居万店品牌阵营。从城市布局看，行业继续向下沉市场倾斜，三线及以下城市开店数占比达51%，石家庄是一季度新茶饮净增门店最多的城市。

三、连锁咖啡：高速扩张通道依然畅通，瑞幸门店逼近3.3万家

与新茶饮形成鲜明对比的是，连锁咖啡赛道整体仍处于快速扩张通道。一季度24家典型连锁咖啡品牌共新开门店6509家、关闭门店1702家，开闭店比高达3.82，67%的品牌实现门店正增长。

头部竞争格局进一步巩固：瑞幸咖啡以2464家的净增数遥遥领先，门店总数逼近3.3万家；库迪咖啡门店数突破17003家，稳居行业第二；挪瓦咖啡门店数超过9600家，2026年有望冲击万店规模。城市布局方面，咖啡品牌聚焦高线城市，新一线及二线城市开店占比合计达47%，上海以224家净增数领跑全国。

四、小吃快餐：赛道整体回暖，塔斯汀净增795家门店

小吃快餐赛道呈现回暖态势，一季度124家品牌共新开门店6202家、关闭门店3911家，开闭店比为1.59，高于去年同期的1.37。快速扩张的品牌占比从去年的5%提升到11%，但仍有58%的品牌处于收缩或停滞状态。

品牌层面，塔斯汀中国汉堡表现抢眼，一季度净增约795家门店，同比明显提升；肯德基净增超过300家，保持稳健扩张节奏。截至3月底，华莱士以18576家门店居首，肯德基以13833家紧随其后，塔斯汀突破12000家，加上正新鸡排和绝味鸭脖，小吃快餐赛道已拥有5个万店品牌。

五、产品创新：奶香、草莓、地域食材成Q1三大热词

红餐产业研究院对六大赛道335个品牌的产品上新情况监测显示，一季度共推出2753款新品。其中西式快餐以奶香为核心创新方向，27.6%的风味创新新品围绕"奶香"做文章；茶饮赛道奶茶为上新主流，草莓、柠檬、椰子为高频应用水果元素；咖饮赛道玫瑰元素应用大幅提升；粉面品类则深挖地域和时令食材，强化锅气与风味辨识度。

面包烘焙赛道一季度上新930款产品，聚焦节日密集上新，奶油与草莓元素稳居核心应用地位；火锅赛道注重挖掘地域特色食材，强调产地溯源，代表如直采广西巴马、江苏如皋的春菜品种。

六、行业展望

综合来看，2026年第一季度连锁餐饮市场的核心特征可归纳为"强者恒强、两极分化加剧"。头部品牌凭借供应链优势、品牌声量和资本实力持续扩张，而大量中小品牌面临增长瓶颈甚至生存压力。在消费趋于理性、存量竞争加剧的背景下，产品力创新、精细化运营和差异化定位将成为餐饮品牌突破增长瓶颈的关键路径。

（数据来源：GeoQ智图《2026年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书》、红餐产业研究院《餐饮行业季度观察报告（2026年Q1）》）