行业动态

据国家统计局数据，2026年第一季度全国餐饮收入达14,623亿元，同比增长4.2%，高于社会消费品零售总额增速1.8个百分点，占社零总额比重达11.5%，继续成为拉动消费增长的重要力量。

一、季度整体态势：春节拉动明显，后劲有所减弱

月度来看，1-2月受春节假期延长及促消费政策拉动，全国餐饮收入同比增速达4.8%，创历史同期新高；3月消费需求出现季节性回落，增速收窄至2.9%。行业景气指数从2月的高点121.1快速回落至3月的100.3，反映出节后复苏动能不足的隐忧。

从细分赛道景气度来看，烧烤表现最为亮眼，3月景气指数仍维持在117.8，全季持续领跑；中式正餐2月高点后大幅回落；火锅和小吃快餐3月景气指数双双跌入不景气区间（分别为98.4和96.7），现制饮品整体平淡。

二、门店变化：仅现制饮品逆势增长，多赛道连续收缩

门店数量层面，Q1仅现制饮品实现正增长，小吃快餐、中式正餐、烘焙甜品、火锅、烧烤、西餐、亚洲料理均出现不同程度收缩。值得警惕的是，小吃快餐、中式正餐、亚洲料理已连续4个季度门店数量下滑，行业淘汰速度加快。

与此同时，餐饮企业注册量同比减少15万家（降至42万家），而全国餐饮企业存量仍达1,566万家，竞争密度依然极高。

三、热门菜系：湘菜高速扩张，地方特色菜崛起

湘菜成为本季增速最快的菜系，全国门店数突破18万家，增速14.9%，搜索量同比增长32%，远超川菜（9%）和粤菜（5%）。人均40-60元的亲民定价、快出品节奏、重口味特点，使其在二三线城市快速抢占份额。

地方特色菜热度持续攀升，抖音生活服务数据显示，2026年除夕地方菜团购订单量同比增长343%，美团春节期间地方菜订单量增长40%。湖北菜、江西菜、云南菜等小众菜系正在加速走向全国。

四、品牌分化：头部加速扩张，尾部加速出清

连锁咖啡赛道开闭店比达3.82，表现最为健康。瑞幸咖啡一季度净增2,464家，总门店接近3.3万家，持续领跑。小吃快餐赛道塔斯汀净增约795家，门店规模突破1.2万家；华莱士、塔斯汀、肯德基、正新鸡排、绝味鸭脖已跑出5家万店品牌。新茶饮方面，蜜雪冰城净增1,686家，总门店超4.6万家。

与此同时，部分品牌遭遇严峻挑战：西贝莜面村一季度关闭全国102家门店，占门店总数约30%，主要源于预制菜争议引发的消费者信任危机。某明星火锅品牌门店从800余家骤降至不足30家，基本名存实亡。

五、Q2趋势展望

预计2026年第二季度全国餐饮收入同比增长4.5%-5.0%，五一假期餐饮消费有望同比增长15%以上。消费呈"M型分化"格局，人均20-80元大众餐饮占据80%市场份额，高端正餐持续承压。

预制菜赛道有望实现25%以上增速；健康餐饮市场规模预计突破1.8万亿元；烧烤+啤酒/小龙虾的跨品类组合消费预计继续升温。品牌端，头部品牌将加速下沉三四线城市，中小品牌淘汰进程仍将延续。

（数据来源：国家统计局、红餐产业研究院、中国连锁经营协会等机构）